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Se vuoi rinnovare l'iscrizione di un socio, la nuova procedura ottimizzata ti permette di farlo in pochi passaggi. 1. Fai click su "Elenco Soci" e poi seleziona il tab "Soci decaduti" per visualizzare le iscrizioni dei soci scadute. Suggerimenti: puoi visualizzare una panoramica delle iscrizioni in prossima scadenza selezionando il tab "Iscrizioni in scadenza" e rinnovarle seguendo la stessa procedura mostrata di...

1. Per terminare l'iscrizione di un socio fai click su "Elenco soci" nella barra delle applicazioni. Visualizzerai l'elenco dei soci iscritti. Suggerimento: puoi filtrare i soci iscritti utilizzando i tag posti sotto "Nuove iscrizioni" > Tag di esempio: Tutti i soci, Nuove iscrizioni, Soci attivi, Iscrizioni in scadenza, Soci deceduti, Iscrizioni incomplete, Soci senza utenze. Nota: Se desideri registrare un nuovo socio, puoi...

1. Per rinnovare un' iscrizione fai click su "Elenco Soci" e poi sul "nominativo" del socio. Nota: puoi individuare facilmente i soci la cui iscrizione risulta in scadenza selezionando in "Elenco Soci" il tag "Iscrizioni in scadenza". 2. Nella "Scheda del socio" appena aperta spostati nel tab "Iscrizioni" > potrai selezionare Data di rinnovo dell'iscrizione Tipologia di iscrizione Modalità di pagamento (esempio: pagamento in contanti) Suggerimento: metti...

1. Per registrare un nuovo socio vai nella barra laterale a sinistra e poi fai click su "Nuovo Socio". Puoi anche fare click direttamente sul pulsante "+" a destra. 2. Vedrai comparire la finestra "Nuova iscrizione o rinnovo" da cui potrai: Inserire il codice fiscale del socio per verificare se i suoi dati personali risultano già presenti in archivio oppure se...

La condivisione di un calendario elimina la necessità di scambiare un'infinità di email o fare lunghe chiamate per coordinare gli impegni. Con un calendario condiviso, tutti possono visualizzare in tempo reale gli appuntamenti, le riunioni, le scadenze e le responsabilità assegnate. Non solo avrai una panoramica chiara delle attività di tutti, ma potrai anche evitare sovrapposizioni e conflitti di pianificazione. La...

La pianificazione di un evento comporta varie fasi e richiede un'attenta organizzazione per ottenere i risultati desiderati. Uno degli elementi chiave della pianificazione di un evento è la creazione di un calendario che può aiutare a tenere tutto sotto controllo. Un calendario aiuta a tenere traccia delle date, a programmare le riunioni con il team e a condividere gli aggiornamenti relativi...

Quando si tratta di gestire le attività di un reparto di marketing, pianificare riunioni o eventi aziendali, un calendario si rivela necessario per organizzare il lavoro in maniera efficente. Con Business Driver puoi creare calendari personalizzati in pochi minuti e gestire le funzionalità avanzate in maniera semplice e veloce. Il calendario "Agenda personale" è sempre presente, non è condivisibile e non...

Con Business Driver puoi aggiungere dei link all'interno del tuo progetto e questa operazione richiede meno di un minuto. 1. Per prima cosa accedi alla sezione "Progetti" - o collegati direttamente all'url https://login.businessdriver.pro/progetti - e fai click sul progetto di tuo interesse. 2. Accedi alla sezione "Link" incolla il link nello spazio evidenziato in figura per condividere il link nel...

Nelle impostazioni del tuo account, scorrendo in basso, seleziona la voce "Profili pubblici aziendali" > "Aggiungi adesso". Dai un nome al tuo profilo pubblico aziendale e clicca su "Crea Profilo". Una volta creato il tuo profilo, puoi inserire un'intestazione, un sommario e modificare l'immagine profilo cliccando sull'immagine preimpostata e selezionando "Clicca per modificare l'immagine". Clicca su...

Tutte le email relative ad un'attività per cui si è aperto un ticket possono essere associare ad esso. Dalla voce di menu "E-mail" > "Posta in arrivo" selezionare l'email di interesse, aprirla e cliccare sull'icona "Crea un ticket e associa l'email". Con un solo click si aprirà un campo di testo in cui poter inserire l'oggetto del ticket (in automatico viene...

Controllare l'andamento dei timesheet è importante per capire quali sono le attività che più impegnano l'azienda e per quanto tempo. Si ma, che cos'è il timesheet? Il timesheet è il periodo di tempo che è stato dedicato allo svolgimento di una attività, in genere in riferimento ad un ticket . Sono disponibili diversi tipi di report: Timesheet Ultimi giorni Riepilogo ore mese Report Report Progetti Report Analitico Report Giornaliero Riepilogo Settimanale ...

Analizzare l'andamento del Ticketing è un'attività importante per capire le performance dell'azienda, se le attività sono efficaci, se è veloce la risoluzione di problemi o di richieste aggiuntive. Dalla voce di menu "Tickets" selezionare "Report tickets". Da questa pagina si può seguire l'andamento del ticketing in base all'impostazione di determinati parametri quali progetti o gruppi, periodo di valutazione, periodo di...

Altro strumento di analisi del Ticketing è il consuntivo nel quale si trovano tutti i dati riassunti e raggruppati in base a parametri da impostare. Dalla voce di menu "Tickets" selezionare "Consuntivo ticket". Da questa pagina selezioniamo i consuntivi di interesse, ad esempio in base a determinati progetti, utenti, periodo di osservazione, attività. Scelta dei progetti. Scelta degli utenti. ...

Se si vuole monitorare il tempo speso nella risoluzione di una problematica per cui si è aperto un ticket si può utilizzare lo strumento "Timesheet": possiamo sia attivare un timer che rimane attivo dall'inizio alla fine dell'attività che stiamo svolgendo, sia registrare un orario di inizio e uno di fine della stessa al momento della conclusione. Dalla voce di menu "Ticket" >...

Per aggiungere nuovi collaboratori ad un progetto cliccare sulla voce di menu "Progetti" quindi il progetto di interesse. Una volta all'interno della pagina del progetto selezionare il tab "Persone". Quindi cliccare sul link "Gestisci le risorse di questo progetto". Si aprirà una finestra con l'elenco di tutte le persone che appartengono all'applicazione; cliccare su "Aggiungi". L'utente...

Una volta aperto un ticket si possono invitare altre persone a collaborare sullo stesso. Selezionare la voce di menu "Tickets" > "Elenco Ticket" e selezionare il ticket cliccando sull'Oggetto o sul Ticket ID. Aperto il ticket spostarsi nel tab "Persone" e cliccare sul link "Invita a collaborare". Per invitare altri utenti esterni, che utilizzano anch'essi un tenant Business Driver, scriverne...

Per quanto riguarda i documenti condivisi c'è la possibilità di creare una cartella, e quindi il suo contenuto, riservata soltanto ad alcuni team. Selezionare la voce di menu "Documenti" > "File condivisi" cliccare sull'icona "Aggiungi cartella" si aprirà in questo modo la finestra per la creazione della cartella ed in cui saranno visibili anche i team dell'intera applicazione; inserire...

Accedendo all''elenco delle fatture attive è possibile avere evidenza delle fatture che sono state pagate e quelle che no. Ma come registrare l'avvenuto pagamento? Selezionare la fattura di interesse si aprirà la finestra di "Dettaglio fattura attiva", quindi scorrere verso il basso nella sezione dei pagamenti. Inserire l'importo, se si vuole una nota, e cliccare su "Aggiungi pagamento". Il...

Nella sezione "Note" c'è la possibilità di inserire ed organizzare appunti di ogni tipo. Cliccare sulla voce di menu "Note" > "Note Personali" quindi su "Nuova nota" o sull'icona "+". Si aprirà un editor di testo con elementi di formattazione di base, caratteri speciali e stampa. In alto a destra del titolo della nota c'è un...

Nel caso in cui una fattura a scadenza non sia stata saldata abbiamo la possibilità di inviare al cliente una email di sollecito di pagamento. Cliccare sulla voce di menu "Fatturazione" > "Fatture attive" e selezionare la fattura che non è stata saldata. Si aprirà in questo modo la finestra "Dettaglio fattura attiva" quindi scorrere verso il...

Per quanto riguarda la gestione delle problematiche è opportuno aprire un ticket per ogni tipo di problema. Per aprire un ticket accedere alla voce di menu "Tickets" > "Nuovo ticket" oppure dalla pagina di "Elenco Ticket" cliccare sull'icona "+", si aprirà la finestra "Ticket > Nuovo ticket". Il ticket si può associare ad un progetto oppure no. Per associarlo ad...

In questa guida vedremo come: creare/eliminare un team aggiungere/eliminare utenti al team Per creare un team selezionare dal menu principale la voce "Team". Si aprirà la pagina con l'elenco dei team. In alto a destra cliccare su "Aggiungi team", si aprirà la finestra dove poter inserire il nome del team e gli utenti che ad esso si vogliono associare. Invece per...

Per caricare documenti, averli sempre a disposizione e condivederli con i tuoi colleghi cliccare sulla voce di menu "Documenti" > "File personali", si aprirà la sezione "Documenti" > "File personali". Qui il caricamento si può effettuare con un semplice drag and drop, cioè semplicemente trascinando il file da caricare dal File manager del tuo computer verso l'interno della finestra, oppure...

Una volta caricato un documento se si vuole cambiarne il nome è sufficiente avvicinare il mouse alla destra del nome e cliccare sull'immagine della matita che comparirà. sovrascrivere il nome e salvare. Allo stesso modo se si vuole rinominare una cartella. C'è anche la possibilità di effettuare altre azioni sui documenti selezionando la casella a sinistra del nome...

Dopo aver effettuato il login crea subito il tuo nuovo evento, clicca sul pulsante "+ Inizia subito", si avvierà in questo modo la configurazione guidata che renderà semplice e veloce l'intera procedura. Nella prima schermata potrai inserire il nome dell'organizzazione, nel box sottostante potrai inserire il logo con un semplice drag and drop oppure cliccando su "Sfoglia" si aprirà la...

Per creare una fattura cliccare sulla voce di menu "Fatturazione" > "Nuova fattura" Si aprirà il form di compilazione. Cliccando sulla freccia in alto a destra nella barra azzurra la finestra si aprirà a tutta pagina. Cliccare su "Seleziona cliente" per inserire di dati del committente. Inserendo la Partita IVA nell'apposito campo il form verrà compilato automaticamente con i dati...

Creare una nuova chat è facile e veloce.Dopo aver effettuato il login accedi alla voce di menu Chat e clicca sul pulsante "+ Inizia una nuova conversazione" oppure "Nuova discussione". Si aprirà la schermata in cui dovrai inserire il nome della chat e cliccare su "Nuova discussione". Puoi aggiungere persone alla chat cliccando sul link "Aggiungi partecipanti" che compare nella...

Condividere i documenti all'interno di una discussione è semplice e veloce. Dopo aver effettuato il login accedi alla voce di menu Chat e seleziona la discussione in cui vuoi condividere i tuoi documenti. Una volta selezionata la discussione cliccare sull'icona dell'allegato alla sinistra del campo di inserimento dei messaggi, si aprirà il File Manager del tuo pc da cui selezionare il...

Puoi accedere alla discussione anche dal tuo telefono o tablet!Dopo aver effettuato il login seleziona la voce di menu "Chat" e clicca sull'icona del QRcode, sul tuo telefono o tablet si aprirà un tab del browser che, dopo aver effettuato il login, ti inoltrerà automaticamente nell'elenco delle discussioni.

Puoi aggiungere nuovi membri ad una discussione, senza limiti e in soli 3 passaggi. Avvicinati con il puntatore del mouse sulla destra del nome della discussione (non è necessario selezionare la discussione di interesse), apparirà un'icona formata da tre puntini verticali, cliccandola si aprirà la finestra da cui poter aggiungere gli utenti. Da questo punto in poi puoi seguire la guida...